故事承接第一季《黑爵士一世》,讲述六十年后的都铎王朝伊丽莎白一世时期的故事。金雀花王朝此时已经灭亡,由伊丽莎白一世(米兰达·理查森 Miranda Richardson 饰)继承王位。而这位像她的家族一样疯狂的女王,虽然性感诱人,却又极为情绪化。她一直都在寻找理想中的丈夫。伊丽莎白一世拥有一个最具权威的宫廷弄臣埃德蒙·黑爵士(罗温·艾金森 Rowan Atkinson 饰),他是《黑爵士一世》中埃德蒙王子的曾孙。
此次,埃德蒙摇身一变成为愤世嫉俗又充满智慧的冷酷朝臣,欲借娶伊丽莎白一世而篡夺王位。爱耍小聪明的农民鲍德里克(托尼·罗宾逊 Tony Robinson饰)和愚蠢的贵族珀西(蒂姆·麦克纳尼 Tim McInnerny饰),再次协助埃德蒙展开啼笑皆非的夺权计划。然而,伊丽莎白一世的得力助手曼彻特主教(斯蒂芬·弗雷 Stephen Fry 饰)一直在忠心耿耿的暗中辅佐她,免于王位落入埃德蒙之手。。俄国诗人安德烈(奥列格·扬科夫斯基 Oleg Yankovsky 饰)在美丽的女翻译尤金伲亚(多美兹亚娜·佐丹奴 Domiziana Giordano 饰)的陪同下,一同前往意大利寻访一位十八世纪俄国作曲家的生活。他们一起走访充满宗教意象的乡村教堂,在一座有天然温泉的古老小镇停留。 此时他遇见了不被世人理解的疯人多米尼克(厄兰·约瑟夫森 Erland Josephson 饰),村民因为他早些年囚禁家人而认为他神经失常。可安德烈看到了多米尼克疯狂下的深意,并被他所吸引。同时他拒绝了性感的尤金伲亚的示爱。此时的安德烈,游走在支离破碎的现实与超现实的梦境中不能自拔。他对祖国的思念、与家人的分离……种种情愫混杂在一起,彼此纠缠,化为终生的乡愁。
本片获1983年戛纳电影节最佳导演奖,普通评审团奖,国际影评人费比西奖。。