炎热的夏天,在罗马郊区的一个贫困居民区里,许多家庭无处可去只得住在这里。这里随时都有一种可能爆发什么事的神秘不安感。父母们一直处于沮丧的状态,因为他们不是来自更好的郊区,而他们所希望的中产阶级生活也超出了他们的承受能力,最终他们的孩子却是这场风波的真正主角,风波将整个社区推向崩溃。。1827年,泰晤士河警察局的高级警督、参加过滑铁卢战役的老兵John Marlott在一次抓捕行动后,站在河岸边,一声尖利的警哨吸引了他的注意——水面上漂浮着一个小型物体。Marlott走近后,发现那是一个大约十岁的小女孩子尸体。尸体上满是粗糙的缝线,看起来非常可怕。Marlott俯下身子去碰触死者的手,死者的手竟然抓住了他! 英国内政大臣Robert Peel爵士对此事高度警觉,要Marlott偷偷展开私人调查。同时,史密斯菲尔德区圣巴特医院的首席外科医生William Chester爵士告诉Marlott,他找到的「小女孩」是由七到八具尸体的器官「拼装」起来的,形态虽然像人,但样貌异常诡异。准确地说,她是一个人形怪物。随着调查的深入,Marlott见到了神秘的弗兰肯斯坦医生…… 他意识到自己正面对远远超出想象的恐怖事件。20世纪30年代上海滩,叶飞的父亲魔术世家锦荣班班主叶锦荣因挑战德国魔术师胜利后被其他魔术班排挤迫害含恨而终,叶飞北上拜在名师门下学成之后回到上海为父报仇。之后得上海黑帮老大之女萧瑶倾慕。抗战爆发,叶飞与黑帮联手截获日军大批军火送给共产党,萧瑶也因保护叶飞身亡。叶飞报仇后逃到重庆参加文艺义演为前线募捐,在一次前线演出时与鬼子相遇,队长李蓉冒死救出重伤的叶飞,两人组成了家庭,并帮助地下党完成了解放上海的任务。新中国成立之后,叶飞来到萧瑶的坟前,碰到了从美国抱着萧海昇骨灰回来的权叔,两人默默的站在坟前,几十年的风雨沧桑,血泪往事如过眼云烟历历在目,而这些都见证了一位伟大魔术师为理想,为爱情,为尊严,为民族而付出的传奇一生……。