这是一部围绕生活在战争时代的落语家们浓厚的人性剧,因艺术的羁绊而连接在一起的年轻人,伴随着热情友谊、师弟与男女的情爱、嫉妒、离别以及唯一的挚友死亡的神秘事故…。 昭和初期进入落语的世界的菊比古,与同时入门的天才初太郎有着坚定的友情,菊比古憧憬和嫉妒初太郎的技艺,挣扎地想赶上,与在艺妓美代吉的支持下成长。最终,初太郎和美代吉相互联系的两人在充满谜样的意外过世。。彼得是个音乐人,有个比他出色得多的女朋友莎拉·马歇尔,她是个当红电视明星。彼得对她一片痴心当牛做马,但还是惨遭她的抛弃。备受打击的彼得经历了很久的消沉,还要整天在电视上看到莎拉的各种新闻,为了走出失恋阴影,他跑去夏威夷火奴鲁鲁度假,却恰好在酒店遇到莎拉和她的新男友。彼得感觉命运在捉弄他,不过此时他邂逅了度假村服务员蕾切尔,后者美丽、热情,愿意倾听他的不幸,还带他进入夏威夷的火热生活。彼得慢慢爱上蕾切尔,但是莎拉又和新男友闹分手了,似乎有意愿向彼得回头。。双胞胎兄弟蓝俊宇和蓝少杰因幼时父母离异被迫分居,过着天壤之别的生活。多年后两兄弟再次相见,蓝少杰目睹弟弟俊宇过着穷困潦倒被同学排挤的生活决定跟蓝俊宇身份互换,蓝俊宇因此以哥哥的名义进入清江市最好的学校。在学校里蓝俊宇认识了富有正义感爱替人出头却屡招嫌诬陷的骆熙,在得知洛熙曾经帮助过蓝少杰继父的儿子黎昕时,他决定挺身而出帮助洛熙。在这之后蓝俊宇虽因此丢掉了学生会主席的职位,但却获得了同学们内心的支持。就在蓝俊宇打算结束这次身份互换时却被告知这次的交换远还没有结束,他的母亲江秀告诉了他这次交换背后的计划。尽管不愿意,但在母亲和哥哥的合力劝说下,蓝俊宇还是接受了这个计划,蓝俊宇从此成为了哥哥的影子。。