退休公安胡伯在离岛上过活,孙女阿初是问题少女,经常失踪。阿P为追回阿初欠她五千元债款而遇见胡伯。胡伯苦缠她,要追踪阿初的下落。他俩年纪相差甚远,生活文化价值观有天壤之别。在短短两天内的追逐中,阿P看见的不是一个顽固苦闷的老头,而是身手敏捷、锄强扶弱的前任公安。阿P开始反省自己:十六岁的她,像迷途般,在爱情上无助,受软性毒品蚕食,面对父母失败的婚姻,以及自己浑噩的前途……阿初无故失踪,又是否因抵受不了同样残酷的青春?玻璃冰冷而脆弱,两个少女的命运会否像玻璃?。抗戰初期,江南古城兩個大戶人家的子女在亂世下所表現出的民族精神及相互之間的感情,頗有大時代的波瀾壯闊之感。。宿命的相逢之后,佐佐木小次郎(鶴田浩二 饰)苦练技艺,一心打败宫本武藏(三船敏郎 饰)。这之后,小次郎来至江户谋求官职,期间与同在江户的武藏邂逅,两人约定东门决斗。然决斗前夜,武藏致信请求将决斗延期一年。次日武藏和城太郎(樱井将纪 饰)、熊五郎(田中春男 饰)旅行来至乡下,师徒三人一面锄地耕作,一面教习农民武艺,抵抗土匪。
这期间阿通(八千草薰 饰)和朱实(冈田茉莉子 饰)先后来此寻找武藏,朱实更在匪乱中不幸丧命。一年后,小次郎成为细川家臣,岩流岛将成为他和武藏的命运转折点……。