歌舞伎世家音羽屋第六代传人尾上菊之助苦恼万分,父亲菊五郎对他的演艺功底大为不满,耻于称其为自己的传人,师兄弟和观众们也对他的评价颇差。然而这些人又都当面奉承,虚情假意。周围只有女佣阿德敢于当面指出菊之助的不足,并真心希望他的表演能不断精进。阿德的诚实令菊之助大为感动,心中视其为难得的知己。。布鲁克斯父母当作为志愿者赴西藏可可西里参加藏羚羊保护行动时,委托皮影戏传人老杨头照顾小洋人布鲁克斯(丁佳明 饰),期间老杨头(罗京民 饰)和布鲁克斯在生活习惯、语言形式、行为思维以及文化观念等方面的相互排斥、对立,经过曲折的碰撞和相互之间的包容、接纳以及人性化的关爱,最终变对立为友情,老杨头和布鲁克斯成为老少朋友。。