1945年,国共军队争夺山东平原县。国军45旅排长于成山及士兵秃嘎、曹根被八路军36团俘虏,45旅旅长廖高轩派特攻队营救于成山未果。 日本投降了,曹根、秃嘎愿真正成为八路军,但于仍想回到国民党部队。36团向东北进发中,于成山、秃嘎溜走,救出妇救会主任张英。廖高轩率45师攻下义州,于成山救出重伤的团长王北风。 36团升格为师,王北风命于到国军15师驻扎的阜城捣乱协助部队拿下北顺城,阜城也被解放军攻下,于以自己亲身经历教育新的“俘虏兵”。王北风向廖高轩招降,廖高轩手下楚暮云起兵造反。 王北风奉命攻打义州,于入城欲营救廖高轩,楚暮云杀死廖高轩,于炸掉碉堡,义州攻克。以于成山为代表的一批俘虏兵在解放东北的战斗中成为真正的革命战士。。老警察李公安和警校实习生张雷擒获诈骗犯于泰,押解其回陕西。一路上,年轻气盛的张雷看不惯李公安做事没原则,很少给他好脸色。在西行的客车上,天已渐晚,不料客车抛锚,司机折腾了半天没修好,于泰出起了歪点子,他唆使张雷贡献出新买的皮鞋做垫子,明知于泰捉弄自己,但为了一车人赶路,张雷只好忍痛割爱。车到县城,于泰被原先他骗过的一帮人围殴,混乱中,张雷身上的钱被小偷偷走,他一气之下病倒,幸得小旅店女老板相助。几天后,三人重新上路,于泰想趁机逃跑,不料误闯采石场,为救于泰,李公安被炸飞的石块砸成重伤,于泰幡然醒悟。。