离家少女阿臻来到一个靠海的小镇,寻找未曾见过的生父。她在镇上结识了这家三兄弟:阿翰、阿庭和阿亮。三兄弟的母亲病重,长年在疗养院休养。父亲每天都会拉着一条绳子,带着三兄弟走去疗养院看妈妈。日复一日,直到疗养院传来母亲病逝的消息……夏日天空,烈阳高照。阿臻与这家人相处数日后 ,她的母亲突然来访,打破了小镇的宁静。原来,阿臻这趟旅程的目的,似乎不只是寻父这么单纯……。40年代逃荒到辽西山区的姑娘棉桃,不幸落入土匪刘八爷手中,棉桃逃跑的路上,被追逼无奈跳入河谷,铁匠水印发现后将她救回家中。四方游走的货郎与棉桃相遇,两人一见钟情,但为感谢水印的救命之恩,棉桃嫁给了水印。货郎伤心而去。刘八爷发现了棉桃,将她抓回关人刘府内。棉桃不从,将刘八爷刺伤,紧急时刻货郎救出棉桃,两人逃跑路上货郎被土匪击中,他向棉桃倾诉了心中的爱慕后离开了人世。。