夜晚的纽约,当地警方联手日本警察正在秘密追踪一起跨国毒品犯罪活动。作为纽约警方这次行动负责人的是日本籍刑警高仓奏(小栗旬 饰),与来自日本警视厅的刑警工藤丸尾(水岛宏 饰)共同合作,最终案件未能捕获组织头目,但在现场发现了一位失忆的日本女性松永由岐(吉高由里子 饰),奏认为由岐是案件的关键人物,因此将其带回日本保护起来。
不久,奏调职到日本警视厅,和丸尾组成搭档继续追查。二人性格南辕北辙,一个冷静严肃,一个油嘴滑舌,起初互相不满各自的行事风格。而被保护起来的由岐也烦闷不已,失忆的她偶有片段闪过大脑,但仍然回忆不起关键事情。奏极其关心案件进展除了警察的身份还有他同为警察的父亲的死与案件头目有关。而他所掌握的关于组织的事只有那个神秘的蜜蜂图章,究竟案件会走向何方,事情的真相又是什么……。唐代中叶,经历过武后乱政、安史之乱后,终于暂享了一段太平盛世。及至代宗一朝,朝中的两大势力分别是以代宗堂兄晋王为首的一众文臣,及汾阳王郭子仪所领的一众武将。两大阵营常因不同政见而争持不休,晋王与子仪虽然表面关系和洽,但其实平和气氛之下却藏着暗涌……。霍元甲年少时以稚嫩的霍家拳打败向他挑衅的小恶霸后习武信心大增,凭着对武术的悟性及热情,他的武艺根基日益深厚,成为天津赫赫有名的武师,可是其性情也渐变得浮躁傲慢,越来越好勇斗狠。得知徒弟被天津另一高手秦爷重创后,霍元甲不问原由闯入秦爷的寿宴,威逼其当场签生死状与他比武,虽然最后他取得了胜利,但却因此赔上了他一生最爱的母亲及女儿的性命。大错铸成后,痛不欲生的霍元甲神志昏乱远走他方。后得某偏远村落的村民孙婆婆及其失明孙女月慈的悉心照料,霍元甲复原了精神气,并开始领悟武学的真谛。。