四个本来职业、性别、追求、性格完全不同的陌生人,聚在一起,因为一个共同需求,面临一个共同的尴尬,经历一个共同的辉煌,明白一个共同的道理。。1937年的洛山矶唐人街,警员杰克因不满这里的黑暗,辞职当起了私家侦探。这天,一个自称莫拉雷太太的女子请杰克调查丈夫的外遇,杰克欣然接受。杰克发现莫拉雷原来是当地水利总工程师,正在为兴建水坝问题和当地农民争执。随后有人给了杰克一些证明莫拉雷偷情的照片,隔天早上真正的莫拉雷太太却找上门来要求杰克停止调查莫拉雷。
事情变得越来越迷离,杰克决心追查下去……。因為各種汙染的原因導致人類社會出現了大量的畸形人種,其中有壹個可以重疊的變種畸形人的孩子即將降生,而另壹個獨眼的變種畸形人則想要阻止那個孩子的降生,於是這兩個畸形人的大戰即將展開……。