托尼亚(费尔南多·桑托斯 Fernando Santos 饰)是一位变装皇后,居住在里斯本。她的男友洛萨里奥(亚力克斯桑德·大卫 Alexander David 饰)希望她通过手术成为真正的女人,但托尼亚对此感到内心矛盾。她面临着来自新人的威胁,而且她的身体状况也越来越差。在这个时候,她很久以前抛弃的亲生子也突然出现在她的生活中。 为了逃离这一切的纷扰,托尼亚决定前往她儿时的故乡进行一次旅行。然而,她在森林中迷了路。正当她感到困惑和无助时,她遇见了神秘的玛利亚(Gonçalo Ferreira De Almeida 饰)和宝拉(Miguel Loureiro 饰)。。游一桥(郑少秋 饰)是桌球界当之无愧的天王,然而,某一日,他却突然宣布隐退,然而,游一桥内心里对桌球的热情却没有半点减少。父亲的决定令同样热爱桌球的女儿游加勒(周丽淇 饰)深感不解。一天,游一桥遇见了名为靳子谦(邓健泓 饰)的男子,发现了他身上潜藏的卓越天赋,遂收他为徒,游加勒则顺水推舟的成为了靳子谦的师姐。
靳子谦暗中爱慕着游加勒,但游加勒的芳心早已经属于雷建冲(郭政鸿 饰)。雷建冲是父亲最强劲的对手,他为人阴险狡诈,为了谋取利益不择手段。在雷建冲的挑拨之下,游一桥和靳子谦之前产生了误会爆发了矛盾,他们决定靠桌球来一决胜负。。电影用讽刺癫狂的手段,展现了哈萨克主播波拉特(萨莎·拜伦·科恩 Sacha Baron Cohen 饰)到美国的一场“文化之旅”。波拉特在哈萨克国内是个排名第六的主持人,擅长用粗俗搞笑的桥段吸引观众眼球。他的家人也有点儿“怪”,妹妹还获得“风尘小姐”的第四名。
就是这样一个主持人,被派去了美国进行文化学习,并拍回来一部纪录片。波拉特和制片人在人们的欢送下来到了光怪陆离的美国。他开始学习美国的礼仪,接触美国的文化,然而却处处碰壁,处处闹出笑话。这天波拉特在电视上看到心中的美丽女神,心驰神往,甚至忘记了此行任务……能否学成归国,对于乐不思蜀的波拉特还是未知数呢。。