一段不堪回首的中国近代历史,由大导演张彻娓娓道来。清朝末年政局腐败,社会民不聊生,慈禧太后与一群愚昧无知的权贵大臣不但毫无抵御外国列强侵占,以及保护人民的能力,反而迷信以吞符念咒,自称无坚不摧的「义和团」可以抵御洋人,决意向列强宣战。结果导致八国联军攻陷北京,慈禧太后仓惶逃难;人民这才醒悟到,只有孙中山先生领导的革命运动,才是挽救中国的唯一希望。本片于台湾实景拍摄,战争场面浩大,并由钻石级演员压阵,包括「影坛长青树」李丽华饰演慈禧太后、「功夫小子」傅声饰演刀枪不入的「义和团」铁汉曾献汉、性感尤物胡锦饰演一代名妓赛金花、红歌星甄妮饰演赛金花义妹小菊,编写出一阙英雄儿女的壮志悲歌。。在少数族裔聚集的加州安德森,一个星期六的凌晨,六名帮派成员被警方击毙。他们的同伙发誓为他们报仇。同一天的下午,警督毕邵普(Austin Stoker 饰)受命看守一间即将废弃的警局,另一方面,在加州的洛克卢塞斯监狱中,以穷凶极恶的罪犯拿破仑·威尔逊(Darwin Joston 饰)为首的三名罪犯将被押解到另间监狱。复仇的帮派团伙在路上随意射杀了一名小女孩,女孩的父亲将一名匪徒杀死,随后逃到毕邵普看守的警局,此时警局当中只有毕邵普和两个女文员,加之此前不久因押解囚犯半路急病,押解车转入这间警局临时停留。此时,警员和囚犯被外面埋伏的帮派分子围堵射杀,毕邵普决定借用威尔逊的力量抵挡警局外的暴徒……。“我不在乎你是否完全属于我……只要我爱的人一直在我身旁,即使他爱的是别人。”
1942年巴黎,Jean(杰瑞米·雷乃 Jérémie Renier 饰)和Philippe(布鲁诺·托德契尼 Bruno Todeschini 饰)这两位青年同志恋人冒着生命危险,庇护一个孩童时的犹太朋友-Sarah / Yvonne(露易丝·莫诺特 Louise Monot 饰),她的家人都被盖世太保杀害了。他们三人挣扎求存,在这个没有怜悯的社会组成一个临时家庭。Jean的不肖兄弟Jacques(尼古拉斯·高布 Nicolas Gob 饰)是个盖世太保的走狗,他出现后,他们三人的关系受到威胁。当Jean的同志身份被暴露,并且被指控与一名纳粹分子有染之时,一场悲剧正在徐徐展开……。