联邦调查局特工丽莎曾是高官安德杰保镖,二人相恋且有了一个可爱的女儿。安德杰答应与妻子离婚,但总是推脱。心情郁闷的丽莎无奈带着女儿去度假,不料女儿被人掳走。丽莎追踪到疑犯,却被闻讯赶来的警察带到警局审讯。救女心切的丽莎冒险逃出逃脱之后继续查找。而警方在调查中,发现没有任何丽莎带着女儿入境的记录,便发出通缉令缉拿丽莎。丽莎联系安德杰却被劝去自首,令她大惑不解。联邦调查局同事准备前来帮助她寻女,却在出发前被害。一切都是谜团,到底是谁掳走自己的女儿,杀害了自己的好友,男友为何不相信自己……。方丝萦(刘雪华 饰)从国外归来,在当地一个小学担任老师,她对班上一个叫柏亭亭的女孩特别关心,特意给她补习。亭亭也很喜欢这个温柔端庄的老师。方丝萦这天偶遇一个目盲男子,在雨中追寻着什么不可思议的东西,原来他便是亭亭的父亲柏霈文(秦汉 饰),虽然他看不见,但他对丝萦有着一股熟悉的亲切感,极力邀请她成为亭亭的私人教师。其实要赶往美国与男友完婚的丝萦不知为何没有办法拒绝这个邀请,她留了下来。从此她和亭亭真正成为了朋友,而霈文的妻子欧文琳只爱每日出去逛街深夜才回,夫妻二人并无交流。丝萦在当地一个废墟发现一本烧剩的日记本,每晚夜读,渐渐明白了柏家的故事。
原来霈文曾经有一个妻子叫章含烟,本是柏家茶厂的采茶女工,因一次晕倒而与霈文相识,二人堕入爱河结为秦晋之好,婚后霈文特意为含烟建造了含烟山庄和玫瑰园,让她留在家里享受生活。但柏老太太对含烟诸多挑剔,各种误会霈文不能尽解,最后柏老太太冤屈含烟与霈文好友有染,含烟生下女儿后羞愤投河自尽。伤心欲绝又极度思念亡妻的霈文一次买醉后不小心点燃了整座含烟山庄,整个山庄化为灰烬,霈文从此也成为了瞎子。
丝萦为含烟的遭遇动容 ,这天柏家来了客人,正是当年霈文的好友,他一眼边认出了丝萦……。Pansori(朝鲜清唱)西便制歌者俞本(金明坤 饰)带着养女松华(Oh Jung-hae 吴贞海 饰)流浪荒野山村,与一寡母坠入爱河。为避他人口舌,俞本带着爱人、松华以及爱人的儿子东浩(Kim Kyu-chul 金古初 饰)远走他乡。
颠沛流离的生活让寡母过早离开人世,俞本则将一腔心血投在一双儿女身上,立志将他们培养成出色的清唱歌手。受外来文化冲击,清唱这门艺术逐渐被世人所轻视。东浩无法忍受穷苦漂泊的生活,某日不辞而别。俞本则将养女的双眼毒瞎,渴望她专心技艺。
多年后俞本去世,松华漂泊他乡,东浩则遵循姐姐的足迹,寻找生命中业已失去的快乐与幸福……。