某艺术院校学生小武、慕凡、柳丝丝、凌菲儿驱车来到郊外,租住了当地的四合院。这是一座古色古香但是颇为阴森的老宅,周围的住户似乎对此也多有忌惮,欲言又止。夜深人静,四合院突然断电。四个青年男女无聊至极,决定玩传说中的禁忌游戏笔仙。但是无所畏惧懵懂无知的小武竟然问起了笔仙的死因,之后也未将笔仙送走。在此之后,诡异的事情接连发生,半夜从远处传来的戏曲念白,挂满死猫的树,柳丝丝深更半夜的恐怖举止……如是种种,无一不在搅扰着年轻人们的神经。
恐怖的究竟是这个院落还是毫无形状的笔仙,抑或是……。1999年,丹上了11年级,他转学到圣劳伦斯,一所全男生天主教学校。他的父亲因晚期脑癌正在附近的医院接受治疗;他母亲在他只有七岁的时候就去世了。丹与阿努拉克修士关系密切,阿努拉克修士是该校的院长,也是一名心理学家。阿努拉克修士试图治愈丹的睡眠瘫痪。在他的梦里,丹看到了一个让他窒息的影子当他转移的时候会变得更糟。阿努拉克兄弟在梦中寻找意义;他认为丹对他父亲有某种情结。丹在第一天上班时引起了一阵恐慌,因为他选择了一个高年级学生Trin的座位,Trin一年前在学校后面的湖边神秘失踪。那张桌子没人敢坐,也没人敢扔。他认识了他的同学九和室友乔治,以及来参加年度演出的圣玛丽学校的学生查姆。随着他们四人的关系越来越密切,他们开始调查Trin的失踪,同时帮助Dan摆脱困扰他的阴影。1997年,8岁的叶健康在年除夕前夕被拐走,20多年以来,一家没放弃寻找他的下落。终于,妹妹叶平安通过DNA寻亲网站找到哥哥,弟弟叶康乐也因为哥哥回来了,隐瞒父亲放弃学业追求自己的梦想。但是与平安青梅竹马的蔡丰收始终不信寻获的哥哥是自己的儿时玩伴, 甚至认为他和平安之间出现第三者...。