秋叶纷飞的港口小镇,一只孤独的企鹅彷徨在空荡荡的街道上。它饥肠辘辘,无所依靠,漫无目的来到了一个小男孩的家中。企鹅似乎对男孩的收音机颇感兴趣,男孩则有些不知所措,只得把它送到失物招领处,然而根本没人丢失过企鹅。小企鹅成为男孩的累赘,几番周折,男孩得知企鹅都是生长在南极。于是,他制作了小木船,和小企鹅踏上了前往南极的归乡旅途……
本片由英国著名动画工作室AKA根据绘本名家奥利弗·杰法(Oliver Jeffer)的同名原著改编,制成后于圣诞节之时在英国第4频道播放。该片荣获2009年英国电影电视艺术学院儿童奖最佳影片奖和2009年芝加哥国际儿童电影节儿童评委会奖最佳动画片。。本季故事主要讲述了吴刚因修仙出错,被师傅处罚在广寒宫前砍伐破而重生的桂树。偌大的广寒宫,只有吴刚砍树的声音与嫦娥和玉兔相伴。三千年日月交替,吴刚与嫦娥互生情愫,两人本只愿这样在月宫平淡共度,不曾想,他们的爱却遭到了玉兔的纠缠,她偷食月晶石,将嫦娥打入转生池,更将吴刚困在了桂树之下。吴刚在月宫厨娘桂姨的帮助下,逃往凡界,寻找嫦娥,而且必须在月圆之前找到嫦娥,并与之相认。
于是,吴刚开始了一场苦苦寻找嫦娥并与之相认的人间之旅……。