民宇(姜东元饰)是一位小有名气的畅销书作家,他和女友恩惠(孔孝真饰)相恋多年,两人正在筹备婚事,在幸福和期望中等待着携手步入婚姻殿堂的那一天。随着婚期的接近,民宇开始做起了怪梦,梦中出现了自己曾经死于意外的初恋女友。与此同时,一位名叫美美(李允熹饰)的神秘女子出现在了民宇的身边,她好像幽灵一样无处不在但又随时会消失。 有关前女友的模糊记忆和神出鬼没的美美持续困扰着民宇,让他的精神走到了濒临崩溃的边缘,目睹男友怪异的举动和消沉的情绪,恩惠对他们的感情产生了怀疑。更糟的是,民宇发现自己的记忆似乎出现了错乱。。在抗战背景下,影片运用“戏中戏”的结构,讲述了两个环环相扣,悬念迭出的惊险故事。1941年的重庆,中共地下工作者和国民党情报人员联手合作,进入一个电影摄制组寻找潜伏的日本间谍,而摄制组正在拍摄的是“八·一三”事变后,一支抗日孤军的狙击手与日军对峙的故事。现实和影片两条线索交织并进,组成一个完整的扑朔迷离的故事,表达出强烈的爱国主义热情。。