长征途中,红军在前有堵截、后有追兵的危情下,来到金沙江与大渡河之间的群山之中。此时,蒋介石已布重兵数万,和红军拉开决战架式,妄图让毛泽东做当年的石达开。敌情重重,风声鹤唳,毛泽东(韩适 饰)、周恩来(赵申秋 饰)、朱德(刘怀正 饰)、刘伯承(傅学诚 饰)等红军高级将领临危不惧,紧急布署了佯攻大树堡、暗渡安顺场的作战方案。十七勇士抢渡大渡河,另一路飞夺泸定桥。蒋介石随既调整方案,妄图分割围歼渡河红军,毛泽东将计就计,分兵几路迷惑敌人,当蒋明白过来,临阵换将,令川军何湘辉(李宁 饰)部回援泸定时,泸定桥头已被红军占领并控制,当蒋来电询问守桥情况时,一切已晚矣......。马如龙(郑丹瑞 饰)是一位经验丰富,精明强干的督查。某日,他在同学会上见到了曾经暗恋过的茱莉亚(关之琳 饰),此时的茱莉亚肤白貌美,风情比之从前有过之而无不及,而昔日的同学马友友,今时竟然成为了茱莉亚的上司,令马如龙感到十分眼红。
没想到,当夜,马友友被潜伏在家中的杀手彼得(黎彼得 饰)暗杀,茱莉亚是唯一的目击证人。事后,马如龙所在的重案组受理了此案件,马如龙更是作为卧底潜伏到了马友友生前工作的公司里,想要调查事件的来龙去脉。石津(李子雄 饰)是马如龙在警局的死对头,他恰巧被派往了茱莉亚身边,保护她的安危。。1936年,太行山附近的杂技之乡来了一支日本的杂技表演团体“大和班”,他们前来与当地最为著名的杂技团体“永春班”和“华勇班”切磋技艺,可是竞技的背后却隐藏着很大的阴谋,并借机羞辱中国的国技杂技艺术。大和班通过奸诈手段接连打败了永春班和华勇班。抗日战争爆发,永春班的龙战海和华勇班的凤姑刘奎等人摒弃前嫌,联手抗敌,与大和班在擂台上几次较量,最终战胜了大和班,捍卫了中国杂技的荣誉,并配合八路军凤姑的小叔侯振国,粉碎了鬼子的阴谋。。