故事中的妖怪,大部份出自鸟山石燕的《图百鬼夜行》和竹原春泉的《小人儿书一百故事》的妖怪画集。
奴良陆生表面是一个13岁的普通初一学生,但实际却是妖怪“滑头鬼”的孙子,拥有四分之一的妖怪血统,白天是一个普通少年,到了晚上则成了一个妖怪。 儿时的他非常崇拜爷爷,并且非常喜欢爷爷手下的“奴良组”。因为父亲奴良鲤伴很早就已经去世,本应该继承“奴良组”三代目的陆生却因为不愿自己成为同学惧怕和讨厌的妖怪要拒绝继承。直到有一天,一心想成为滑头鬼妖怪元兴寺为了打击报复奴良家袭击了陆生和同学一同乘坐的校车。求人心切的陆生本能地召唤出妖怪的血统,救出了同学。最终他到底会选择成为妖怪吗?。原本并不相识的路天(印小天 饰)和林晓莉(刘圆圆 饰),乘坐同一列火车朝着各自心中的梦想前行。路天是一名青年编剧,经历了最初的挫败,他的剧本《似是故人来》终于得到美梦影视制作公司老板诚哥(李成儒 饰)的赏识,只不过初出茅庐的路天人微言轻,眼睁睁看着心血被主演粗暴修改。《似是故人来》项目正式启动,在女二号遴选时路天意外重逢已成为文涛东方演艺公司签约演员的林晓莉。共同的梦想和对表演深刻的理解,让漂泊异乡的二人渐渐熟稔,心与心的距离也彼此拉近。为了心中的缪斯女神,路天投入到充满激情的创作之中,和一群同好经历着人生道路上的重重考验。
在心怀叵测、光怪陆离的演艺圈,有许多人寻找着表演之外的东西,而依旧有一群年轻人为了单纯的表演之梦不懈努力着……。