保险公司的调查职员全俊五是个深得上司宠爱的部下,他在工作上有异于常人的认真和尽职。他终日穿梭在忙碌的保险鉴定中,某天他正在审查堆积如山的请求死亡给付资料,窗外的蔚蓝天空中的云朵像是被画笔渲染一般缓慢移动中,突然接到一位陌生客户的电话。按照客户的指示,他来到阴森半朽的老宅子里,刚进门就闻到刺鼻的臭味,随后目睹了一个十多岁男孩尸体吊在半空中,依附的灯因不堪重负一起堕落到地上的惨状。不久客户就提出死亡申请的巨额赔偿申请,尽管警方已经证实了男孩是自杀身亡,但夫妇俩奇怪的态度和举止,尤其面对孩子瘦小的尸体时,爸爸忠培眼中那一缕贪婪的目光,总是让全俊五心头的疑云挥之不散——怀疑是恶毒的他杀。于是他只身开始了调查。没想到,却也一步步地陷如恶梦般的沼泽,全俊五总感觉凶手就在自己的背后窥视着自己,他开始害怕甚至绝望。这个一手制造骗取保险金命案的元凶到底是谁?最后他能否被绳之以法?。奇力男谢洛(森久保祥太郎 配音)自幼失去了双亲,沦为孤儿,在孤儿院过着孤苦伶仃的生活。期间,他结识了名为阿丽莎(筱原惠美 配音)的女孩,两人相依为命,共同来到牙之塔学习黑魔法。实际上,奇力男谢洛一直默默的爱慕着阿丽莎,可是,在阿丽莎的眼中,奇力男谢洛仅仅是一个需要她照顾的弟弟一般的存在。
阿丽莎喜欢的,是她的老师查尔德曼(中田让治 配音),然而,查尔德曼却拒绝了阿丽莎的表白。伤心之中,阿丽莎开始沉迷于对力量的追求,并且最终遭到了反噬,变成了可怖的怪兽。为了让阿丽莎恢复原来的养子,奇力男谢洛化名欧菲,踏上了漫长的旅途。。影片翻拍自大导演阿德里安·莱恩的1990年的同名恐怖片,描述一名从越战生还返家的军人,发现自己出现了精神问题的后遗症,常出现被追杀的幻觉,每当生死交关时刻,他会在另一个时空活回来,回想着之前发生的噩梦遭遇,然而随即他又被现实世界中唤醒,所以他仿佛活在两个世界般,难以确定孰真孰假?。