故事发生在抗战初期的上海。日军用无线电定位车破获中共地下情报网,上级派李侠(赵立新 饰)与何兰芬(焦俊艳 饰)与情报站仅存的金达(王国京 饰)、白丽遥(刘莹 饰)等秘密接头,用发假电报的方式诱内奸上钩。李侠设计击毙了日特金达,并伪造身份打进了76号魔窟,为延安方面发送了许多重要情报。日寇投降后,国民党大员接收了上海,军统上海副站长赵子歧(呂行 饰)大发横财,李侠趁机又潜伏在保密局中。后来,赵发现了李侠的共党身份,他大为惊愕。本来能成功脱身的李侠为拿到上海城防图,用妻儿性命做人质,爭取保密局上海站站长欧阳山(李梦男 饰),欧感叹党国的昏庸和腐败,终于答应与共产党合作,不料此时,赵子歧显现杀机......。一面应对多份工作,一面追求一炮而红——单口喜剧这条路可不好走。但这四个朋友将不惜一切,只为博得人们一笑。故事发生在六十年代的香港,高浩云(刘松仁 饰)深受上司雷洛天(李子雄 饰)的赏识,为了平步青云,高浩云离开了爱人连少君(周海媚 饰),亦抛弃了儿子茅进(陶大宇 饰),之后,高浩云同雷洛天的妹妹雷家宝(麦家琪 饰)结婚,前途一片光明。
失去了高浩云的庇护,连少君和茅进的生活可想而知,长大成人的茅进加入了黑社会,他的心中一直无法原谅薄情寡义的父亲,深深埋下的复仇的种子开始发芽。茅进结识了高浩云的养女高学柔(杨恭如 饰),企图通过伤害她来实现自己的复仇。哪知道高浩云的儿子高学龙(谭耀文 饰)识破了茅进的诡计,一场明争暗斗在这对同父异母的兄弟之间展开。。