故事发生在1910年的上海,美国富家子弟高道生(亚德里安·帕斯达 Adrian Pasdar 饰)结识了名为方林(尊龙饰)的流浪儿,两人之间建立起了非常坚实的友谊。一次偶然中,两人在误打误撞之下发现了大毒枭藏匿毒品的地窖,因而引来了杀身之祸,在枪战中,道生的父亲不幸遇难,而方林则因为给高道生报仇打死了毒枭而遭到了警方的逮捕。 一晃眼二十五年过去了,高道生再度回到了上海想要寻找音信全无的方林,发现此时的方林已经成为了上海滩上有头有脸的人物。时间改变了两人的性格,最终导致了他们的决裂。抗日战争打响了,方林虽然带着妻子离开了上海,但他最放不下的,还是高道生。。故事讲述大学生・筱原百合(马场富美加)被跟踪狂困扰,因为家中邮箱被投进用过的纸巾,决定到房地产仲介公司寻找新居,负责带领她参观的房仲是二宫海里(小岛藤子)。海里对以「百合酱」来称呼对方,还说大家是小学同学,百合也记得当年海里当偶像的事,于是二人拖手拥抱,进行女性独有的亲密交流。不过百合渐渐发现海里的说话词中有意,拥抱时间过长,还有让她在意的小动作,让她开始觉得有点违和。之后海里渐渐亲近她,更主动吻向她,到底这是过于亲密的友情,还是同性之间的爱情?。