十七世纪初,著名的关原之战爆发。渴望出人头地的作州人新免武藏(木村拓哉 饰)所在军队惨败,为了将好友本位田又八的消息带回家乡,他冒着被当作残党的危险返回,结果被武功高强的僧人泽庵(香川照之 饰)擒住。垂死之际,他得到又八的未婚妻阿通(真木阳子 饰)的救助,并带着这名可怜女子逃跑。途中武藏再度被擒,却于牢狱中自发展开了作为一名武者的修炼。四年后,姫路城主池田(笹野高史 饰)为其赐名宫本武藏,允许他云游四方,磨炼武功。在之后的岁月里,武藏拜访了吉冈清十郎(松田翔太 饰)、柳生石舟斋宗岩(武田铁矢 饰)、日观住持(西田敏行 饰)等名家,更注定重逢宿命的对手佐佐木小次郎(泽村一树 饰)。
一代武术名家的传奇,全新上演……。一九七二年,青年工人张永康成为云锦织造工人的那一天,瞒着所有人和心爱的姑娘苏慰慈举行一个别致的婚礼,可是,这个计划被他的竞争对手邹狄克打破了。瞬间把几个青年男女推到了尴尬而矛盾的位置,二丫固执的爱着张永康,想方设法要得到他的感情,而纯洁坚贞的苏慰慈也不肯放弃自己的爱情。命运在关键时刻出现了一个巨大的转折,苏慰慈略带神秘的出身忽然被曝光,做为一个“汉奸”的女儿,为了保护自己的爱人,她忍痛放弃了自己的初恋,违心的嫁给了邹狄克。二丫也终于看到了她和张永康的曙光。可是,就在他们认为找到了感情归宿的时候,命运再一次戏弄了他们,邹狄克有了一个孩子,这件事的突然出现,使苏慰慈进退两难,二丫明白张永康忘不了苏慰慈,痛苦的决定放弃。一番痛苦的挣扎后,苏慰慈决定远走日本。十几年以后,苏慰慈回来了,等待她的依然是两段悬而未决的感情。最终,他们以宽容和善良,找到了各自的位置。苏慰慈再次坦然离开,二丫和张永康终成眷属。。