印第安纳州一个人口不足千人的小镇,一所舞蹈学校也没有,这里就是21岁的罗琳•寇比(玛丽•伊丽莎白•文斯蒂德 Mary Elizabeth Winstead 饰)从小生活的地方。罗琳父母留下的小汽配厂现在由哥哥掌管,并且不出意外的话,罗琳以后的人生也将围绕汽配厂展开……可这不是她想要的生活,罗琳多年来一直自学舞蹈,这次她自驾前往芝加哥参加舞蹈学校的入学考试,希望得到录取以改变人生。 然而结果是残酷的,被淘汰的罗琳不甘于回家,在一位落考前辈的帮助下,她在舞厅找到了一份记账员的工作,并告诫自己舞厅的艳舞并非自己的风格,然而舞蹈的天性是不能隐藏的,终于因一个舞者的缺席,罗琳得到了一次展示自己的机会……。少女沙织(柴崎幸 Kou Shibasaki饰)与母亲相依为命,父亲卑弥呼(田中泯 Min Tanaka饰)因为是一名同志而抛弃母女二人,离家多年。沙织一直生活在破碎的家庭阴影中,然而母亲也因癌症离她而去。一天,一位神秘男子春彦(小田切让 Jô Odagiri饰)找到沙织,告知她的父亲即将不久于人世,希望她能到老人院里当看护,陪卑弥呼走完最后的日子。沙织一直不肯原谅父亲,但是为了偿还母亲因病欠下的债务,她还是来到了老人院当看护。起初,沙织完全无法接受老人院的这些同志老人,更意想不到,面前这位英俊帅气的男孩春彦居然是自己父亲的现任爱人。
这部散发着幽幽感伤之情却不乏温情满满的同志题材影片,用细腻柔情的笔触描画着这份看似不可原谅的禁忌爱情。影片中满头银发的老同志们也为本片增色不少。。