在一个充满古朴气息的小镇上,生活着一位退休的武术大师父亲与对武术充满憧憬却略显浮躁的儿子。父亲,昔日武林的风云人物,如今只愿默默传授武艺,守护家族荣耀;儿子,年轻气盛,梦想成为武林高手,却对枯燥的基本功训练不以为然。。少女黄素和韩立人相恋,生下一个“私生子”之后,韩立人抛弃了她,又和一个有钱的小姐结婚了,并且骗走了孩子。黄素于是远走他乡,改名林露萍,当上了演员。十三年后,黄素红极一时,应邀来上海演出,和她合作的青年演员韩晨性情孤僻,憎恨一切人,大家也歧视他,因为他是个被遗弃的“私生子”。在舞台上,韩晨演林露萍的儿子,非常成功。后来林露萍发现他原来就是她多年前被韩立人骗走的亲生儿子。这时,剧场老板韩立人出现了,他希望和林露萍重归于好,但被林露萍母子拒绝了。。