完美世界动画
20 年前
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母亲死后，查理（希亚·拉博夫 Shia LaBeouf 饰）来到了名为布加勒斯特的城市，这是母亲生前常常在梦中见到的地方，在这里，查理会经历怎样的奇遇呢？在飞机上，一名乘客的突然逝世震惊了查理，就这样，将这名乘客的行李交给他的女儿盖比（埃文·蕾切尔·伍德 Evan Ra chel Wood 饰）成为了查理的任务。
查理见到了盖比，顺理成章地，查理爱上了盖比，可是，盖比的真实身份竟然是黑帮老大的情妇，查理的举动显然将个性凶残的黑老大惹恼了。就这样，查理成为了黑道争相驱逐的对象，然而，面对来势汹汹的亡命之徒们，查理却并不害怕，他要用勇气来证明自己对盖比的爱。。強納森是一名棄嬰，剛出生就被放置在孤兒院前，幸好一名船長認養了他，並供給他唸寄宿學校。只是聰明但又調皮的強納森連續被五個學校退學，養父最後幫他找到一所「聖湯瑪士合唱寄宿學校」。 強納森在機場見一隻狗被主人遺棄，便將牠帶往學校，但因學校禁止養狗，在室友的建議下將小狗養在他們的秘密基地──一座以拖車蓋成的屋子。沒想到此時來了一名自稱是巴布的人，謂此處是他的產業。眾人無奈離去，但巴布似乎認得學校教音樂的波克老師，遂答應照顧小狗，而且也歡迎眾人到「秘密基地」玩。 由於寄宿學生與當地的學生常發生摩擦，在舉行聖誕音樂合唱之前，保管樂譜的塞巴修被當地學生關到一間地下室並放火燒了樂譜。馬丁、尤里、馬斯及強納森立刻呼朋引伴前去救人，雙方約定挑一人單打，結果馬斯勝了，但對方仍不放人，雙方展開一場雪球大戰。強納森利用雙方混戰之際救出了塞巴斯，眾人急急趕到教堂時，正好趕上了...。