故事根據古龍《天涯明月刀》改編。 江湖第一鏢師西門盛,在一次「金龍」鏢失守後,得知掠奪者為月夜斬─胡毅,雲中岳責備西門盛太無防人之心,西門盛允諾一年內找到掠奪者,但是這一切作為乃雲中岳暗中設計,目的在促西門盛找出第二個月夜斬。 西門盛向朋友小馬說明一年內如何尋找月夜斬,小馬說明自己為月夜斬,但不被西門盛相信,雲中岳透過消息知另一月夜斬為小馬,乃暗中設計加害……。一天,某公司经理王少军和女友云英来到“怡乐园”舞厅,竟发现自己昔日的旧情人黄芳、杜小丽、石琴、刘瑛都在。随后,王少军上楼,被一把手术刀刺倒在地。刑警队长许树槐确定这是一起情杀。脱离危险的王少军称凶手是石琴。经查,石琴没有作案时间。这是,刘瑛来信,称是自己干的。许树槐渐渐了解到,王与多名女子有瓜葛,这些姑娘都恨不负责任的人,但他们都自称是凶手。这时,真正的凶手—石琴的孪生妹妹仇静茹只身来到公安局。。