清朝乾隆年间,安徽的读书人赵一飞父母双亡,与叔叔、姨娘生活在一起。叔叔游手好闲,通过不断的变卖家里的古董来维持生活。为了独自霸占赵家的家产,叔叔与姨娘一起设计陷害了赵一飞。赵一飞不堪其叔的凌辱,带着哑巴书童墨砚,携带祖传的稀世宝帖——《中秋帖》(王献之)、《伯远帖》(王恂)、《快雪时晴帖》(王羲之)赴苏杭两地游学。。一群手无寸铁的被俘红军官兵和壮丁被一支声称要出关抗日的川北地方军阀部队荷枪实弹地押往潼关,于是,从“出关”启程那天开始,红军敌工科长刘一手与国军团长丁成义就展开了斗智斗勇的生死较量。红军官兵与敌智斗,攻破敌心,最终靠精神和意志战胜、影响和改变了押解自己的敌人,与之携手,摒弃前嫌,共赴国难,出关抗日。。