大耳猴切布拉什卡逐渐习惯了与老人根纳的生活,但像许多成长中的孩子一样,他开始表现出过度的独立性,有时甚至会耍流氓。他们过着幸福的生活,直到他们平静的生活被一个不可思议的事件打乱。。影片以一艘在1925年航向中国的美国炮艇为故事舞台。主人翁贺曼是艇上的海员,喜欢躲在底层的机房工作,不料炮艇驻守中国之后却逼令他跳到甲板上跟各方面的政治和文化压力周旋,复杂的局势发展改变了他独善其身的个性。。14岁的汉娜被父亲培养成为一个冷血杀手,直到她认识了一个法国家庭,并和他们的女儿成为朋友,汉娜才过上和其他青少年一样的生活。然而好景不长,她的父亲又把她拉回了那个冷冰冰的世界。汉娜被送到CIA中情局的集中营,他们要把她训练成为杀人机器,为了获得正常、自由的生活,汉娜只能铤而走险。。