歌舞团舞蹈演员阿米娜和作曲家努尔到天山南北招收新学员。在去城里的途中,一位叫玛依拉的姑娘引起阿米娜的注意。她的歌声、舞姿使阿米娜时时想起失散多年,也叫玛依拉的亲生女儿。因时间紧迫,未能与姑娘深谈即匆匆分手,只知道姑娘也住在城里。招生工作十分顺利,报考者络绎不绝。可考生中唯独不见玛依拉的名字。阿米娜四处打听,终于找到玛依拉家。阿米娜向玛依拉的父亲艾买提说明来意,艾买提当即反对并下了逐客令。应考那天,玛依拉偷偷溜出家赶到考场,她那优美的舞姿和动人的歌声,更坚定了阿米娜要录取她的决心,但玛依拉又被追到考场的父亲拖回家。阿米娜让努尔去做艾买提的工作,交谈中,努尔向艾买提讲述了阿米娜在“文化大革命”中失去丈夫,受尽迫害,以致亲生女儿小玛依拉不幸失散的往事。艾买提猛然悟到,阿米娜正是当年自己抚养并送去当演员的阿依霞姆。而十二年前自己在街头收留的那个怀抱舞鞋...。香港商界头面人物何森,以做生意为幌子,借内地某厂优质免检化工产品出口之机,不断将从我国西南边境贩来的毒品偷运进港。为彻底捣毁这个国际贩毒集团,香港警署派韦南、李彤来内地协助破案。何森与毒贩尹大华密谋,让走私匪徒化装成我边民,兵分两路声东击西偷运毒品入境。另一面,韦南、李彤遇到了重重困难,先后受伤。
通过媒体的报道,何森误认为李彤、韦南已死,便大胆行动起来,决定亲自去毒穴云峰厂验货。李彤擒匪心切,一人乘车前往砖瓦厂,中了毒贩的圈套。生死关头,特警队长赵杰及时赶到救下李彤。
云峰砖瓦厂的地下秘道里,一伙匪徒在紧张地包装海洛因,何森与两个外国买主正讨价还价。赵杰率众冲入秘道,毒贩被一网打尽,匪首何森被李彤捉拿归案。。