1957年的秋天,凯茜(朱丽安•摩尔 饰)与丈夫弗兰克(丹尼斯 •奎德 饰)生活在美国康涅狄格州的一个小镇上,他们的生活舒适平静,有两个不到十岁的孩子。他们一家吸引了很多人的羡慕。
令凯茜意想不到的是,她发现了自己的丈夫竟然与一名男人发生了关系,她感觉自己的世界将要沦陷了。她与教养甚好的黑人园丁雷蒙德(丹尼斯•海斯伯特 饰)交谈,雷蒙德的安慰让凯茜感觉到了鼓舞。但很快因为种族问题,众人开始用异样的眼光对待凯茜。
凯西与丈夫害怕流言蜚语,因此他们一直勉强维持着双方的关系,但各自心中都各有爱人……。巴勒斯坦人穆斯塔法和他的妻子儿女住在隔离墙的两边,距离只有短短的二百米。迟迟拿不到工作许可的穆斯塔法只能等待亲人定期来访而无法履行一个父亲和丈夫的责任。一天当听说儿子出了意外,穆斯塔法决定以走私的方式铤而走险;然而与一位喜欢拍纪录片的德国女孩等人的相遇却在悄然改变着穆斯塔法的内心。。