故事发生在三十年代的中国,日军的侵略让这片广袤的土地伤痕累累。张寄生(胡杏儿 饰)本是一位平凡的女子,和丈夫周细鸡(萧正楠 饰)新婚燕尔正准备享受幸福的生活。哪知道有朝一日,她竟然眼睁睁的看着亲人和爱人死在了敌人的手中,自己虽然偷生但惨遭侮辱。失去了一切生无可恋的张寄生想到了自我了断,却被游击队队长江尚红(黎耀祥 饰)救下。
在如此动乱的年代,张寄生和江尚红之间产生了真挚的感情,可是张寄生无法忘记仇恨,江尚红更是有着一段灰暗的过去,这段感情对于他们两人来说有着无法承受的重量。在江尚红的推荐下,张寄生加入了共产党,化身粤剧花旦“水芙蓉”,暗中套取敌方情报,立下了屡屡战功。。林兮迟(宋伊人饰)成长在一个破碎的家庭之中,母亲的缺席让她从很久以前起就对爱情失去了信心。许放(张耀饰)是林兮迟青梅竹马的玩伴,他目睹着自己的好友一天一天的长大成人,经历着人生中必不可少的心碎和坎坷,虽然心中充满了爱怜,却也无计可施。许放能够做的,只有隐藏起内心里对于林兮迟汹涌的感情,化作沉默但永恒的大海,默默守护在林兮迟的身边。 害怕受到伤害的林兮迟关闭了自己的恋爱神经,虽然许放永远不离不弃的陪伴着她,但是对于她来说,许放永远是哪个人畜无害的大哥哥而已。当有一天,林兮迟忽然意识到许放对自己的感情时,惊慌失措的她能否正视自己的内心呢?。