背景是1937年的西班牙内战。来自美国的大学老师罗勃跟白求恩一样到西班牙帮助当地人民抗击法西斯。他在完成炸火车任务后,被派一项新任务:跟自发组成的游击队联手,炸毁峡谷上的铁桥。他认识并爱上了美丽的玛莉亚。玛莉亚是市长的女儿,但父母均被法西斯杀害,玛莉亚也遭侮辱。在共同理想的催化下,他们相爱了,但罗勃却在这场战斗中牺牲。。歌舞团舞蹈演员阿米娜和作曲家努尔到天山南北招收新学员。在去城里的途中,一位叫玛依拉的姑娘引起阿米娜的注意。她的歌声、舞姿使阿米娜时时想起失散多年,也叫玛依拉的亲生女儿。因时间紧迫,未能与姑娘深谈即匆匆分手,只知道姑娘也住在城里。招生工作十分顺利,报考者络绎不绝。可考生中唯独不见玛依拉的名字。阿米娜四处打听,终于找到玛依拉家。阿米娜向玛依拉的父亲艾买提说明来意,艾买提当即反对并下了逐客令。应考那天,玛依拉偷偷溜出家赶到考场,她那优美的舞姿和动人的歌声,更坚定了阿米娜要录取她的决心,但玛依拉又被追到考场的父亲拖回家。阿米娜让努尔去做艾买提的工作,交谈中,努尔向艾买提讲述了阿米娜在“文化大革命”中失去丈夫,受尽迫害,以致亲生女儿小玛依拉不幸失散的往事。艾买提猛然悟到,阿米娜正是当年自己抚养并送去当演员的阿依霞姆。而十二年前自己在街头收留的那个怀抱舞鞋...。