这是一个神族、魔族和人类混居的世界,久而久之,人们竟然也习惯了这种不寻常的生活。故事发生在国立巴贝那学园之中,土见禀(杉田智和 配音)是一位平凡的少年,童年时期的悲惨遭遇令他早早失去了父母,目前寄宿在青梅竹马芙蓉枫(后藤邑子 配音)的家中,两人每天一同上课放学,彼此之间感情十分要好。
莉希安萨斯(青木沙耶香 配音)是神王的女儿,个性活泼开朗,擅长料理和运动;奈莉奈(松永雪希 配音)是魔王的女儿,在拥有高超智商的同时亦有着宛如天使的钟声一般美妙的歌喉。当两位纯洁的少女因为念念不忘曾经的邂逅而来到土见禀的身边后,会发生怎样有趣的故事呢?。水晶镇上,魔术界有一个宝物名为圣水晶遭人偷盗,却没有成功。正在这时少年禹威随着母亲回到故乡水晶镇拜访爷爷奶奶,却不想出了车祸,禹威眼睁睁看着母亲被人拉走,却不能阻止就晕了过去。再次醒来的禹威竟然发现自己已经躺在了医院,而救自己的人是一个叫程茉莉的女生。救母心切的禹威拉着程茉莉再次回到车祸现场,却发现母亲车和车祸仿佛人间蒸发了一样,一点痕迹都没留下,就像是从来没有发生过车祸一样。禹威决定去求助未曾谋面的奶奶,于是带着程茉莉去水晶镇寻找奶奶涂芳,到了禹家程茉莉和禹威才发现禹家的房子无处不透诡异,房子里的家具一直在来回走动,两人害怕不已。两人终寻得涂芳,却发现涂芳已经变成了一个孩童心性的老人。。该片讲述了燕十七的师傅临终前传他一本捉妖录,但捉妖录却被三只猫妖所偷,燕十七一路追赶猫妖到不音城,发现城主正在召集能人异士捉住国王体内的“耳中之妖”。燕十七捉住了一只偷窃自己钱财宝物的鼠妖,而这个名为鼠来宝的鼠妖却是捉妖录真正的传人。 原来鼠来宝就是袁公身边那只修炼成妖的老鼠蛋生,袁公传给鼠来宝的捉妖录被燕十七的师傅抢走,并传给了燕十七。而现在燕十七的捉妖录又被三只猫妖抢去,猫妖们凭借捉妖录的威力满足自己的私欲。为了夺回捉妖录,两人决定联手……。