妹狗,八岁的女孩每日要带盲女歌手姐姐菁菁(房思瑜 饰)去茶室卖唱,新乐手竹篙(赵逸岚 饰)虽是女性,可从打扮到做派都是男性的模式。妹狗对竹篙萌生了朦胧的情意,可是竹篙爱的却是姐姐。
水莲(陆奕静 饰),年轻时选择和Gay阿彦结婚来掩人耳目,垂垂老去时,伴侣阿海已经不在人世,这时罹患艾滋病又遭遇爱人背叛的阿彦投靠她这法定的老妻。水莲此时却将阿彦误认为阿海,要他留在自己身边……
竹篙,青春的年纪,她却只愿意和女人气的男生阿彦来往。发育的胸部令人气恼,向女生表白又被拒绝。直到遇见夜市舞台上光彩照人的水莲时,竹篙才确定了一些事情……。这是属于帝企鹅的伟大时代。它们占领者着南极洲的最深处,在这个家族里,只有一个办法能够让新生的小家伙得到大家的认可——拥有一副动听的歌喉。不幸的是,马伯是整个家族里唱歌唱得最差的那个。但是,他却是一个天生的舞蹈家,街舞跳到出神入化。马伯的妈妈诺玛·吉恩,把马伯舞蹈天赋仅仅看成一个可爱的小爱好,但马伯的爸爸孟菲斯却认为,不会唱歌只会跳舞的马伯根本就不是企鹅。不过他们达成共识的是,没有一副好嗓子的巴伯,可能永远也找不到真爱了。
有趣的是,不会唱歌的马伯唯一的好朋友格洛丽亚,正好是整个家族当中最好的歌手。虽然他们俩自出生后就一直在一起,对彼此都有特殊的感觉,但格洛丽亚总是被马伯与众不同的节奏舞步困扰着。马伯与其他帝企鹅实在是太不一样了--特别是对于家族中最严厉的领导者诺亚来说。虽然诺亚的独断专行导致他最后被家族所排斥,但他一贯不依不饶的态度迫使马伯产生了离开的念头。。