1927年,4.12和5.21两起反革命事变发生后,革命转入低潮。农协主席邱金与敌博斗中负伤,被特派员罗大成救出。罗大成在农民运动讲习所聆听过毛泽东的教海,深知组织群众、发动群众的重要。他深入乡村,领导农民自发展开对敌斗争。中央特派员王怀志是个右倾机会主义者,他认为罗大成农运工作搞过了头,将其撤职。各地都传来解散工农武装的噩耗。紧急关头,党中央召开了“八七”会议,结束和批判了党内投降主义思潮,确立了农民运动今后的行动纲领,此时,毛泽东领导了震惊中外的秋收起义,革命火种已成燎原之势。邱金在党的正确领导下,成长起来了……。性格有些孤僻喜爱安静的大学3年级生,樱井真一。总是被小一届,同高中毕业的学妹宇崎花,以各种照顾爱耍孤僻的学长的名义为由,进行各种无厘头的纠缠。虽然一开始觉得有点困扰,但却逐渐习惯起来…。昭和30年,作家横沟正史正在构思一部以童谣为引子的侦探小说,适逢金田一耕助前往小村庄休假,横沟便拜托他顺便收集一些儿歌回来。金田一一踏进村子便听到手毬歌以及年轻人清池歌名雄的歌声,大家正在为红歌星大空由加利——原名别所千惠——的衣锦还乡作准备。爱嚼舌头的村长告诉金田一大空由加利是20年前的嫌疑杀人犯诈欺师恩田与别所的私生女,根据源次郎之妻青池有香的口供,20年前,龟汤旅馆的老板青池源次郎神秘被杀是因为对恩田的诈欺产生了怀疑,现今恩田仍旧下落不明。
不久,村长被杀。继而先后与歌名雄有过婚约的文子、泰子亦遭到杀害,她们全是恩田的私生女,一切都跟许久以前的手毬歌有关。而目前所听到的手毬歌少了最后一段,金田一判断还有最后一个受害者,而同是私生女的别所千惠最为危险。当得知源次郎当年是名噪一时的无声电影配音员时,金田一开始怀疑当年的案件,死去的人真的是源次郎吗?此时又有一个女子被害了,不过不是别所千惠……。