画皮师是随天地而生的古老职业,历代画皮师仅凭一只神奇的画笔行走世间,可为人重塑筋骨,易容改貌。 这一代的画皮师方祭本该在几十年前死去,却因他师父以命相救而活了下来,在经历了“不老”的数十年后,方祭仿佛是被“画皮师”三字禁锢了的人,他试图挣脱“画皮师”的枷锁,却最终无法割舍自己背负的责任。画皮师自古以来都遵循着古训,一师一徒秘传着画皮的法术。方祭的徒弟穆一骞乐观、直率且阳光是机关术方面的天才。他曾是京城内有名的富家少爷,在遇到画皮师后穆一骞抛弃了过去的浮华生活,跟着方祭云游四方。。以山西河曲男青年李河青与绥远准格尔蒙古族姑娘都力玛的爱情为主线,以清末光绪年间清政府大面积放垦蒙地引发蒙汉人民奋起抗争的背景,把国家非物质文化遗产“漫翰调”巧妙的融入到故事情节和人物情感之中,展现了“漫翰调”的独特艺术魅力,也展示了准格尔草原厚重的历史文化内涵和独特的民俗风情以及美丽的自然风光。。