一百年前,黑白默片风靡日本,大人小孩都为之著迷。俊太郎(成田凌饰)常常鑽进戏院偷听免费电影,不管是邦片还是洋片,总能将辩士的口吻模仿得唯妙唯肖,「旁白辩士」是俊太郎自幼的梦想,长大后却沦落为「冒牌辩士」,分散观众的注意力,再让小偷趁机闯空门。在某次差点穿帮的过程中,他带著赃款逃到小镇戏院「青木馆」,戏院裡有醉汉辩士、花美男辩士还有肥宅辩士等各种不同风格的辩士,加上电影放映师、乐师以及小气老闆夫妻带他畅游电影幕后世界,但小偷集团、热血警察紧追不捨,童年一起看电影的初恋女孩也跟著现身,还有镇上那新开幕的时髦戏院,老闆的女儿也疯狂地爱上了他,俊太郎的青春恋爱梦该何去何从……。陈默(康康 饰)原是富二代,却因好赌不但气死老爸更败光家财,成了“负二代”,身无分文,只有父亲留给他一张画家楚中天(李国煌 饰)的画作,但这幅画只值十万元,根本不够还清赌债。他和地下钱庄的老板突然看到电视上报导画家张老千过世而让画作价值爆涨的新闻,因此他被逼飞往新加坡杀害楚中天,好让画作增值还债,他所有的杀人资本就是十万元。
楚中天与朱月坡(吴孟达 饰)也曾因张老千的画结下深仇,朱月坡更因此入狱坐牢,逃狱成功的他誓言要追杀楚中天。楚中天在腹背受敌的状况下,只好接受画廊经纪人建议,飞往马来西亚,寻求美女经纪人胡晶(王予柔 饰)的帮助,避难兼卖画,4人终于在马来西亚相会,展开一场尔虞我诈、真假难辨的追杀之旅……。