上个世纪六十年代,我国遭受了三年严重的自然灾害,人们流离失所,许多孩子被遗弃,上海孤儿院人满为患,因食品缺少无法保证孤儿们的生命,在周恩来总理,乌兰夫主席的关心决策下,来自上海、江苏、安徽等地的三千孤儿,被内蒙古草原的牧民同胞接收并悉心抚养。影片主人公娜仁花就是这样的一个孤儿,被好心的阿爸和阿妈收养,视为己出。娜仁花大学即将毕业,面临分配问题,她上海的母亲和姐姐希望娜仁花留在上海,为此,她的姐姐背着娜仁花来到草原,见到了和娜仁花青梅竹马的、娜仁花的同学钢巴特。钢巴特说明了阿爸阿妈的态度,非常希望娜仁花留在上海,并拒绝了娜仁花亲姐姐的经济“补偿”。娜仁花决心回到草原,受到了各方面的阻力。她和同学顾晓东被学校派往日本深造三年,回国后,仍执意要回到草原,为此与顾晓东发生意见分歧,拒绝了顾晓东的爱情。娜仁花带着对亲生母亲的感激与想念,回到了草原阿爸阿妈的身边,成为了一名出色的医护人员。。清廷四品带刀侍卫马龙在官场失势,转而投到理藩院任职;背叛师父投靠敌人的王显落草为寇,无恶不作;吕四娘再度隐居避难。利欲熏心的马龙,为获得高官厚禄,不惜民族分裂疆士破碎,而效力于准噶尔部阿睦那撒亲王,参与其阴谋判乱,并受亲王派遗秘密护送联合东西蒙叛乱的“血密函”。乾隆皇帝有所觉察后,派重臣纳兰文德出京察访,却被王显一伙拦劫在山路上,幸得路过此地的吕四娘的阻止。不久,他们又在西瓜地里伏击了马龙一行,混战中,马龙抱着装有密函的宝匣只身逃走,并在当晚投宿到圆通寺。就在第二天清晨马龙准备离去时,被在此寺出家为僧的马师傅海空法师发现,为清理门户,海空法师与马龙展开一场恶斗。这时,仇英和吻妹及时赶来,他们打落马龙身上的宝匣,发现了密函。王显赶到,也被仇英和吻妹打得落荒而逃。马龙追上王显,要与他联手对付仇英和吻妹。受阿睦那撒亲王委派,暗中监视马龙的恶僧凌云子出现在马...。