虽然纽特协助美国魔法部将邪恶的黑巫师格林德沃捉拿归案,但最终格林德沃还是逃脱了禁锢,他来到了法国巴黎,一是为了集结信徒掀起革命,二是为了寻找同样藏匿在这里的克雷登斯,寄生在克雷登斯身上的默默然是帮助格林德沃实现野心的不可或缺的道具。
格林德沃的潜逃在整个魔法世界里都掀起了轩然大波,一时间草木皆兵。邓布利多秘密的找到了纽特,希望他能够前往巴黎,先格林德沃一步找到克雷登斯。和纽特一起踏上巴黎之旅的,是麻鸡雅各布,他此行的目的,是要找回先前因为吵架而来到巴黎投奔姐姐蒂娜的恋人奎妮。。影片根据莫帕桑三个短篇组合而成:第一个叫做《面具》,讲一个老人如何借助一副奇妙的面具来恢复青春的容颜,舞会的场景非常著名;第二个《泰列埃夫人之家》讲一个妓院因为暂时休业,老板带着一帮妓女到乡间玩耍,并发生短暂的恋情;第三个《模特儿》讲一名女模特儿因恋上艺术家,跳楼自杀,摔成残废,艺术家跟她结婚。初春到来,冬天退场。马路旁的雪人开始融化,法米开车偶然经过它,感到于心不忍,于是将雪人带上了车,去追逐那正在消逝的冬天……。