赤身裸体,浑身布满黏液的Kyle(马特·达拉斯 Matt Dallas 饰)从天而降。他不知道自己是谁,对世界一无所知,没有语言能力,甚至不懂得如何进食,但他却似乎具备天生的抵御危险和生存的能力。他的大脑就像一个刚出世的婴儿般,但是却有极强的领悟能力。好心的心理学家Nicole Trager(玛格丽特·马科林苔 Marguerite MacIntyre 饰)收留了他,把他带到她的家里。而Trager一家的其它三位成员Bruce Thomas - Stephen Trager(布鲁斯·托马斯 Bruce Thomas 饰)、Lori Trager(艾普萝·美森 April Matson 饰)和Jean-Luc Bilodeau - Josh Trager(让-卢克·比洛多 Jean-Luc Bilodeau 饰)也开始接受这个神秘的男孩。神奇男孩Kyle的故事从这里开始......。寒冷的雨夜,孤女杜小双(刘雪华 饰)被热情的朱伯父带回台北的家,立刻受到朱家上下的热烈欢迎,无论是奶奶、妈妈、还是热情的诗卉,唯独朱家大儿子朱诗尧态度冷淡。小双新近丧父,父亲没有赚钱的本领空有一手漂亮的琴艺,小双遗传了这出众的本领。表面倔强苍白的小双其实有着一颗最善感脆弱的心,她执意放弃学业外出教琴贴补家用,诗尧一旦面对小双就变得不会说话,二人总是冲撞,但朱家上下人都明白这个儿子是爱上了小双。
诗卉的男友雨农服完兵役回来,并带来了军中的好友卢友文。小双第一次见到友文就被这个人的才华和谈吐吸引住,友文更是一点都不掩饰自己对小双的喜爱,迅速展开追求。诗尧发现这一切时已经太迟,他对小双表白,小双难以置信,她一直以为诗尧不喜欢自己。但即使明白了诗尧的心意,懂事的小双反而拒绝了,翌日更是即刻与友文结婚搬出朱家。
然而婚后的小双并不幸福,一天说要写出文学作品的友文沉迷上赌博,诗尧处处出手帮助小双,但被友文伤害了一次又一次的小双仍旧没有回头……难道对于诗尧来说,她,杜小双,永远都只能是那个在水一方的女子吗?。抗日战争时期,重庆成为陪都,四川成为大后方。国民党中央势力的入川,引起各类矛盾的复杂化和激烈化川外各阶层人士蜂拥入川,亦引起不同文化的碰撞与融合。醉仙楼更替了主人。驻扎本地的川军李师长成为醉仙楼的后台老板,支持同他关系暖昧的阮秋萍,把醉仙楼变成了烟花风月的青楼。李师长不仅以此赚钱,更把这里当作拉拢权势人物的地方。阮秋萍戏花旦出身,被迫委身与李师长,特殊的境遇把她造就成为一个性格复杂的人物。虽出没污泥之中,爱国之心和善良之心并未泯灭。因而她的言行往往充满矛盾,她的举动往往同初衷相悖,造成许多喜剧性的情境。。