艾莉丝消失后过了几个月。鲁迪乌斯尽管内心感到空虚,还是为了寻找母亲塞妮丝,来到巴榭兰特公国的第二都市罗森堡。胸中抱着强烈孤独感的鲁迪乌斯原本打算单独行动,却受到路上认识的队伍半强迫式的邀约,和他们一起处理委托..... 「我不能自暴自弃,该去做那些必须做的事情」。历经千辛万苦后,对于和艾莉丝分离一事应该已经做出决断。然而,这件事却在意外的方面侵蚀鲁迪乌斯..….... ?。居住在意大利的卢西奥·弗尔兹(卢西奥·弗尔兹饰,也是本片导演兼编剧)脑子时常会有谋杀案的场景出现,于是他边去拜访了一位心理医生(大卫·L·汤普森饰),两人一起寻找答案,结果却发现事情远远不是如他们所想的那么简单……。