电影讲述了发生在上世纪九十年代哈萨克小镇中的故事,聚焦四个少年各自的生命轨迹。首先,扎哈拉斯(提穆尔·艾达贝科夫 Timur Aidarbekov 饰)正经历着父亲过去的阴影,因为后者曾是一名诈骗犯而难以找到工作。为了支持家庭,扎哈拉斯只能在玉米加工厂打工,面对着父亲的煎熬。另一位少年巴拉潘拥有一副出色的嗓音,能够动人地演绎“万福玛丽亚”,但在校园生活中,他逐渐学会用拳头而非歌声来面对生活的困境。 扎哈巴则在小镇的垃圾堆中漫游,寻找可以卖出的废金属。他和其他三位同龄男孩一起,在废弃的隧道中艰难地度过流浪生活。最后,阿斯兰在为医药学努力学习,但当他成功说服女友堕胎后,他的人生态度发生了根本性的变化,迎来了一场内在变革。。书生张君瑞(吴卓羲 饰)和相府千金崔莺莺(叶璇 饰)的丫鬟红娘(胡杏儿 饰)在元宵灯会上分别捡到半边鸳鸯扣,可惜有情人一直不知。而张君瑞在灯会上展示的过人文才倾倒了崔莺莺,红娘亦对他颇有好感。随后一次偶然机会,君瑞碰上贼人意图掳走崔莺莺,舍命相救终于保存了莺莺的名节,崔相国应承了讲莺莺许配给君瑞。岂料相国夫人看不起君瑞的出身,坚持要君瑞考取功名后方可迎娶莺莺,于是,君瑞住进了西厢,努力读书等待考期来临。
另一方面,当今皇帝唐德宗化妆成富家公子王文彬四周游玩,碰见恶劣崔莺莺,为她的美貌倾倒,于是想尽办法接近莺莺,并想方设法逗她开心。莺莺开始觉得王文彬十分无聊,但通过接触渐渐喜欢上了他。红娘在和君瑞接触中亦渐渐喜欢上了他,这一段四角恋爱最终能否皆大欢喜?。