小三子(葛佐治饰)和青梅竹马的玩伴小翠(陈娟娟饰)的父亲双双遭到强制征兵,留下孩子由祖母抚养,战事吃紧,食物的紧缺已经达到了灾难的地步。当祖母饥饿而死后,小三子决定不再坐以待毙,前往上海成为了流浪儿,在那里,他意外的和同样成为了流浪儿的小翠重逢了。 一次偶然中,小三子得到了富翁沈慈航(沈百宁饰)的赏识,沈慈航同情小三子的遭遇,于是收养了他,还把他送进了贵族学校读书。虽然小三子在学校里常常因为贫苦的出生遭到周围同学们的耻笑和欺负,但他仍然非常感激养父。一天,小三子撞破了沈慈航的妻子(黎灼灼饰)的奸情,沈太太为了不让奸情败露,决定设计赶走小三子。。20世纪80年代伊始,位于中美洲北部的小国萨尔瓦多爆发长达12年的内战。政府军和游击队连年激战,人民流离失所,国家破败不堪。11岁的男孩恰瓦和母亲、姊妹生活在一起,他的父亲背井离乡,杳无音信。家中的生活困苦不堪,死亡也随时威胁着他们。本该在学堂求学的恰瓦,却被迫成为了一名端着冲锋枪的娃娃兵。从此,死神成为这群懵懂孩童最亲密最恐怖的同行者……。