本片乃是编导对一起发生在70年代早期乌拉圭的真实事件的个人诠释。一个美国AID官员(他们通常的任务是作为先遣部队前往目标国家训练当地警察人员如何镇压暴乱)遭当地游击队绑架并谋杀。经过调查发现,他原来是美国政府干涉当地内政的特派人员,经游击队严刑逼供仍不吐实,于是加以杀害,在这条主线之外,影片也描写了左翼游击队和乌拉圭政府的对抗。。独自在首尔求学的姜仁秀(姜河那 饰)自幼拥有看见另一个世界众生的能力,虽然有爷爷的护身符保护,但是不断被鬼魂骚扰令他不胜其烦,于是决定搬回老家和叔叔居住。仁秀出生在驱鬼世家,不过叔叔因为曾经的经历患上旷野恐惧症,蜗居在家中不肯出来。转学而来的仁秀遭到朴贤智(韩慧琳 饰)和海彻(朴斗植 饰)一伙的敌视,与此同时他还和美丽的高中生女鬼(金素恩 饰)成为朋友。在此之前,仁秀的班里有一个名叫世熙的女孩自杀身亡,而与贤智一伙的女孩们接二连三失踪。于是,关于世熙怨灵复仇的流言开始流传。
残酷的校园欺凌,让纯洁无暇的女孩走上绝路,无人帮助的世熙,徘徊在生死两界……。摄影师大力因为一次婚外恋,和心爱的妻子莉芳分手。时装设计师莉芳也因为丈夫大力的薄情,陷入事业和情感的危机之中。决定重新开始的莉芳选择了小宝——一个没有多少共同语言却本性单纯善良的钟表店经理,两人的感情虽毫无激情可言倒也循规蹈矩,生活也许本该这样平静,但大力的再次出现却掀起了轩然大波。
大力后悔了,他绞尽脑汁要夺回因自己的错误而失去的一切;莉芳被激怒了,她无法忍受背叛自己的人又回来摇尾乞怜;小宝则迷惘了,他不理解、不明白也不知道他的生活为什么忽然变的乱七八糟。
三角形的恋爱注定有人会受到伤害,但由于天真烂漫的娟娟忽然地闯入,又使这个小小的情感世界重新定位,每个人都在痛苦和失落之后重新寻找属于自己的那份幸福。
溶入这个故事,体味到的将是真挚的情感、会意的微笑以及浓浓切切的爱情。。