1937年11月间,日军占领上海后,又攻占杭州、苏州,国家的对外运输线几近封锁。仅存的国际运输通道滇越铁路有随时被日寇炸毁断路的危险。修建一条新的国际运输通道“滇缅公路”成了国家战争物资运输保障的重中之重。 随校迁往大后方昆明的学子王俊荣参加国民政府临时组建的筑路队。经过简单培训,被派往“滇缅公路”怒江两岸雷公山和地母山动员当地百姓修路。 怒江两岸的雷公山和地母山是当地原住民族世世代代赖以生存之地,被他们视为神山。山上有供奉山神的神庙、有宗族祠堂、有世代祖先的坟冢,人们无法接受在“神山”上开凿、爆破,修筑一条与自己无关的路。于是,整寨的寨民开始策划、捉弄筑路员王俊荣,希望他早日离开,将路修在别处。 正当寨民们采取种种手段迫使王俊荣离开他们心目中的“神山”,而王俊荣又异常固执地非要在此筑路的僵持时刻,县民政科送来了阵亡通知书和抚恤金,雷公山寨和地母山...。13岁的安倍昌浩(甲斐田雪 配音),是日本最伟大的阴阳师安倍晴明的孙子,作为晴明唯一继承者的他却没有什么法力——他不能看见妖怪。当他想放弃阴阳师之路,努力培养别的才能时,一直形似白猫的神秘小妖怪出现在他身边。与此同时,京都妖孽横行,于是爷爷委托昌浩去击退妖魔。没有法力的昌浩只好带着这只小猫怪,作为自己“看见妖怪”的眼睛。几番恶斗后,昌浩击退了肆虐于京都里的妖魔,并恢复了多年前被封印的法力。同时,他也得知,原来那只小猫怪,是爷爷安培晴明的式神——腾蛇红莲。
虽然恢复了法力,昌浩作为阴阳师还十分稚嫩。于是他立下宏愿,发誓要超越爷爷,成为最强的阴阳师。他和同伴腾蛇红莲一起,走上了修行之路……。