故事发生在解放战争时期。山东某县组织部长常山(刘小浩 饰),奉县委之命,带孟思远(杜淳 饰)、王三成(印小天 饰)、娄振(李帅 饰)等干部率支前队伍奔赴淮海战场。战役后,地委书记唐智先(刘之冰 饰)传达中央精神,决定从山东抽调15000名干部随大军南下,接管解放区政权。常山因老母体弱多病,报名时产生过动摇,王三成与好强的媳妇达成协定,女人在家带孩子种地,他随军南下。娄振因家中三代单传,加之老婆怀孕,他想留在家中,遭到他人的讥讽。当第一批南下人员报到后,周玉(李小冉 饰)也出现在了名单中。由于名单中没有孟思远的名字,他遭到司徒梅(车晓 饰)的奚落,在母亲的劝说下,他走进了南下的队伍……。元朝末年,民不聊生,陈友谅打抱不平怒伤元军,逃至皇觉寺躲藏。寺旁放牛为生的朱元璋救下陈友谅,两人结为兄弟。朱元璋和马鸾英青梅竹马私定终身,但被马家长辈强行拆散。刘伯温下山,寻找“真命天子”及五虎将,他误以为陈友谅为天子,一路保护,直到陈友谅投靠徐寿辉,刘伯温才明白“真命天子”还不是这个人。朱元璋受人迫害,尝尽世态炎凉,幸而结识了徐达、胡大海、常遇春等好兄弟,众人投靠郭子兴,以拯救天下为己任。机缘巧合之下,朱元璋和马鸾英重逢,刘伯温也发现朱元璋才是“真命天子”,于是尽心尽力辅佐他。天下群雄纷起,并自立为王,陈友谅和朱元璋各为其主兵戎相见,二人各展其能,陈友谅败下阵来。朱元璋念及旧恩欲放友谅,但友谅自刎而亡。朱元璋悲伤之余,率众部领扫平狼烟,开国之基,国号大明。。