作为人体化妆师的敏秀(谢欣颖 饰)早已见过无数的人体,为死者化妆,送他们最后一程,让死者的家属得到心灵的慰藉,是敏秀工作的意义。但这次横在敏秀面前的是她的高中老师陈庭(隋棠 饰)。自己身边的人以一个冰冷的姿态出现让敏秀的内心出现波动,过去的记忆也伴随着而来。而陈庭的未婚夫,作为精神科医生的聂城夫(吴中天 饰)对于陈庭的死抱着深深的痛苦,希望借由敏秀来了解他所不知道的陈庭的过去。参与这趟回忆之旅的还有刑警郭咏明(张睿家 饰),他认为陈庭的死不是认定的那么简单。随着三人接触的加深,三人间的关系发生了微妙的变化,原来所有的故事才刚刚开始……
本片获得第十三届台北电影节最佳女演员(谢新颖)。。香港国际警察杨丽清(杨丽清 饰)前往美国与当地的缉毒组组长东尼(甄子丹 饰)一起调查西雅图的一起贩毒案,当他们追查到当地的一名华人嫌疑人六仔(袁日初 饰),早已收到消息六仔潜回了香港,于是,杨丽清和东尼一起回到了香港。在追捕过程中,他们发现六仔不断受到追击,几次险些丧命。东尼开始觉得六仔绝对不仅仅是牵涉到这起贩毒案这么简单。当东尼和杨丽清一直追查下去时,发现整件事竟然关系到美国中央情报六局,而东尼的同僚另一组的组长迈克尔(王敏德 饰)竟然也牵涉在内。事件的真相真正一层层剥开。。