北宋年间,朝中宦官持政,民间妖物横行。汴梁城中,邪教丛生,其中最大势力名为“外九流”。由包拯、展昭、公孙策带领的开封府衙,明断人案,暗中审理妖案,以维持世态平衡。包拯将逼死生父的孙贤涛斩首,得罪其义父大内陈公公。城南突发命案,展昭前去探查,遇捕头腾玉,腾玉以人案思维推理案情,却被展昭告知明为人案,实则妖物作祟。腾玉跟随展昭进入真正的鬼市,狐妖莹儿好意提醒展昭,此案背后势力庞大,难以撼动。展昭以命换物,用换得的长柄灯笼引来犯下命案的妖物。邪教“外九流”的千面优伶假扮公孙策,杀害司徒阳,试图毒害包拯被包拯识破,与展昭协力将千面优伶斩首,而公孙策生死不明,外九流正筹划着更庞大的阴谋,眼见不一定为实,一切似乎都隐藏在迷雾中……。桐生慧辉(下野纮配音)是一个平凡的高中二年级男生,虽然也憧憬着高中校园里甜甜的恋爱,但是这样的恋爱似乎和他无缘。一天,慧辉终于收到一封梦寐以求的情书,然而让他没有想到的是,从信封里竟然掉出了一条白色内裤,难道,寄出这封情书的女孩是一个变态?更糟糕的是,这封情书并没有署名,这也就意味着,活跃在慧辉身边的所有女孩子,都有可能是这封情书的作者。 看似高高在上实际上是一个受虐狂的朱鹭原纱雪(竹达彩奈配音)、外表乖巧可爱但是个性却超级恶劣的古贺唯花(日高里菜配音)、名为漫画家却只画BL漫画的南条真绪(野水伊织配音),那封情书的作者究竟是谁呢?。