内向老实的高中生天童纯(小野贤章 配音)自幼生长在美丽舒适的京都,某天他突然遭到一个恶鬼的袭击,仓皇之中跑入一座古寺,得到了僧人源云(中村狮童 配音)的救助。俄而竟被源云带到了久远的平安时代。原来平安时代恶鬼横行,与人类展开了连番的战争。为了消灭饿鬼,源云穿越时空带来了被称作救世主的天童。在最新的战斗中,天童为救助伙伴无意中唤醒了号称能摧毁恶鬼们的八岐大蛇。偶然的机会,他和大蛇救下了被贵族追杀的恶鬼水叶,由此发现了恶鬼的真面目,而他作为救世主的信念也遭到了动摇……
本片根据高田崇史的同名原著改编。。望海庄是洱海边的一个小渔村。近几年富裕起来,家家都要建新房添置家具。于是,村长从剑川请来一个年轻的木工师傅赵木桃。谁知木桃来后,在望海庄掀起一场风波。赵木桃是个温和、乐观风趣、手艺高超的小伙子。他一夜之间赶制成一把龙头三弦琴,赢得了全庄人的求爱。燕子姑娘热情奔放、能歌善舞,木桃来庄后,她就暗暗地爱上了他。可是木桃却装不知道,因为,他早已爱上貌似观音的姑娘杨海翠,并特意雕刻了一尊他家乡剑川甘露观音像,准备送给自己心爱的人。然而海翠早有了对象马成兴。马成兴因生意亏了本,人也不知去向。海翠为此常常流泪思念。海翠妈一心想找能挣钱的女婿,误以为木桃是万元户,便千方百计地要促成这门婚事。做事没有主见的海翠也以为木桃很有钱,于是在众乡亲的祝贺下与木桃举行了订婚礼。燕子将痛苦深埋在心里。当海翠母女得知木桃不是万元户时大失所望,感情产生了裂痕。一天,失踪的马成兴突然弄...。