海伦从小在马戏团长大,可是身边那些让所有孩子兴奋的事物却只能让她感到厌倦,她想逃离这种不真实的生活,因此和父母发生冲突。不幸接踵而至,先是妈妈在表演中倒下,住进医院,接着父亲透露马戏团经营陷入危机。心怀压抑和愧疚的海伦进入一场梦境,那里由光明女皇和黑暗女皇同时统治,但是光明女皇病倒了,世界的平衡被打破,海伦受托去寻找“镜面具”,以拯救这个梦中世界。在小丑瓦伦丁的陪伴下,海伦踏上寻找“镜面具”的路途,似乎只有先拯救梦境,才可以拯救现实……。在喜马拉雅山脚下的英国殖民地希姆拉,英国人和印度人迎来了为期六个月的夏季。这个1932年的夏天和往年的夏天并没有什么不同,希姆拉(实际拍摄地是马来西亚)鲜花盛开,舞会和派对们眼看将绵延整个夏季。不同的是,这将是一个时代结束前最后的宁静。甘地和他代表的印度独立力量正在崛起,演讲,集会,甚至更为激进的暗杀捅破了虚假的歌舞升平。。