两年前,包拯忽接到一封信,便急急离开家园,之后便音讯全无。这些年里,每当有奇案发生,公孙策便会赶赴现场,目的其实是为了寻找包拯。因公孙策谙辽语,仁宗遂委公孙策为礼部侍郎,前往宋辽边境洽谈议和。在边境小镇,公孙策和展昭遇到了大包——失去记忆成为妓院小杂工的包拯。失忆后的包拯傻里傻气,常被妓院里的小丫鬟小蛮欺负。妓院老板及辽国大官相继神秘被杀,包拯找到了真凶,真凶欲杀包拯灭口,但他却因祸得福恢复了记忆。
公孙策领着包拯及小蛮回到京城,得仁宗召见。仁宗邀得东瀛高僧至中土论道,派包拯代替自己前往参神。东瀛高僧带来了神武天皇传下的三大神器,有传闻神武天皇,正是当年被秦始皇派往东海寻找神仙的徐福。守护三大神器的僧人相继被杀,包拯终破了此案,同时,亦参悟出三大神器的秘密。原来,内里藏有一地图,可寻到宝物天芒。仁宗认为天芒很可能就是徐福当年给秦始皇炼制的长生不死药,包拯得皇命寻找天芒,遂领着小蛮、公孙策及展昭上路了。
路途中,包拯等人结识了占卜姑娘小风筝、庞太师之子庞统和谜之少女若水等人。最后包拯才发现,这一切好像都是一个圈套,不管是自己的失忆,还是心之所系的小蛮……。眼看着就要奔四的韩松伊(姜惠贞 饰)感情生活依旧一片空白,一次偶然中,她和名叫镇浩(裴秀彬 饰)的男子相遇了,英俊帅气的镇浩很快就吸引了韩松伊的注意,两人一拍即合,感情发展惊人的顺利。然而,随着时间的推移,韩松伊最终还是发现了镇浩的秘密,那就是,除了自己之外,镇浩竟然还 有另外两个正在交往的女朋友。
气不打一处来的韩松伊勇敢的站在了情敌们的面前,三个女人一台戏,在不断的斗智斗勇和争风吃醋之中,三人之间竟然产生了奇妙而又坚实的友谊。难道这种三女侍一男的局面就要这样继续下去了吗?抱着这样的疑问,剧情发生了剧烈的转折。。20多岁的Na-young(全度妍 饰)生活工作都十分稳定,但她与母亲的关系不太好,两母女无法亲近。可是父亲的突然离去让他们的家失去了平静。她离开了母亲,到了父亲曾经生活过的小岛,在这个美丽的小岛上,她竟然遇到了一个与自己样子一模一样的少女Yeon-soon。Yeon-soon的快乐与Na-young的失落成为了鲜明的对比。相处下来,Na-young发现了Yeon-soon的真实身份,令她惊讶不已。。